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酒鋼宏興募資85億開拓不銹鋼市場
酒鋼宏興重啟非公開發(fā)行股票事宜。公司擬向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份不超過21.72億股，發(fā)行價格為3.83元/股，募集資金總額不超過85億元，其中39.06億元將用于榆鋼支持地震災區(qū)恢復重建項目，45.94億元將用于收購公司控股股東酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司持有的天風不銹有限公司100%股權。停牌前2月28日公司股價大漲6.90%，報收4.65元/股，此次發(fā)行價格為股價的82.37%。
公告稱，榆中鋼鐵注冊資本8億元，系酒鋼宏興全資子公司，負責建設及運營榆鋼支持地震災區(qū)恢復重建項目。該項目計劃投資總額52.77億元。公司將根據(jù)項目建設進度，逐步對榆中鋼鐵進行增資，滿足該項目的資金需求。項目建設期為兩年，第三年正式投產運營，第四年達到設計生產能力。項目達產后，設計年產H型鋼60萬噸、熱軋帶肋鋼筋及圓鋼60萬噸。
公告顯示，不銹鋼公司成立于2010年10月23日，注冊資本1000萬元，酒鋼集團持有其100%股權。不銹鋼公司是我國西北地區(qū)最大的不銹鋼生產企業(yè)，也是國內第三家擁有從煉鋼、熱軋到冷軋完整配套生產線的企業(yè)，擁有當今世界一流的不銹鋼生產裝備和先進的工藝技術。不銹鋼公司的主要產品為高品質黑卷、酸洗卷和冷軋卷，產品銷往華南、華東、華北等地區(qū)，其三家全資子公司佛山市酒鋼博瑞鋼業(yè)有限公司、無錫市酒鋼博創(chuàng)鋼業(yè)有限公司和天津市酒鋼博泰鋼業(yè)有限公司分別負責華南地區(qū)、華東地區(qū)和華北地區(qū)的不銹鋼銷售業(yè)務。2011年度不銹鋼公司產量102.67萬噸，銷量102.22萬噸。
公司稱，目前公司與控股股東酒鋼集團在不銹鋼業(yè)務上存在潛在同業(yè)競爭。通過本次發(fā)行，在徹底解決與酒鋼集團潛在同業(yè)競爭的同時，公司將進入不銹鋼領域、開拓不銹鋼市場，實現(xiàn)合理、全面產業(yè)布局的戰(zhàn)略規(guī)劃。相關審計報告顯示，不銹鋼公司2011年合并報表凈利潤為3.08億元。公司稱，由于不銹鋼公司尚處于成長期，盈利能力尚有繼續(xù)釋放的空間，本次收購完成后，將使公司的產品類型由碳鋼擴展至不銹鋼領域。公司表示，通過本次非公開發(fā)行，將實現(xiàn)對高附加值的高強度優(yōu)質建筑鋼材、不銹鋼等優(yōu)質產品的有效整合。