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鋼鐵：需求不濟蔓延 鋼市反彈頹勢漸顯

國慶節后，鋼材價格大幅下調引發期貨行情大幅跳水，進而導致期現價差為負并創歷史新低。在持續緊縮的政策環境下，加之國際環境云譎波詭，實體經濟尤其是投資回落在可預期的將來恐不可避免。上周歐盟峰會帶來的利多效果已在鋼市磕磕絆絆的反彈之路中得到體現，后期考察鋼市進展的邏輯起點依然建立在基本面分析上。

    調控政策仍有很強自主性

    國內三季度GDP漲9.1%，連續三季度回落，同時中國10月官方采購經理人指數為50.4，預期為51.6，創2009年2月以來新低，由此表明國內經濟回落明顯。盡管如此，國內經濟基礎依然尚好。基于這一點，政府仍有余地根據矛盾焦點保持政策自主性，后期基于一些部門面臨的困難，政策會對流動性進行微調，但年底前國內宏觀政策基調不會有多大改變。

    鋼鐵需求不濟蔓延

    保障房“牛刀小試”就曾經給萎靡不振的鋼材帶來了好轉，從7、8月鋼市淡季不淡走勢中便可見一斑。事實上，保障房提振鋼材的炒作性質要大于實際意義，更何況其對鋼材市場產生有限需求也已被提前釋放。同時，房地產調控仍將進一步鞏固前期成果。近期國內14個城市的主要銀行上調了首套房的貸款利率，最高上調幅度達到50%，預計后期商品房銷售面積會進一步下滑。鐵路建設方面也遭遇寒冬，據統計，今年鐵路工程建設僅有三成正常施工。鋼材需求后顧之憂明顯，鋼價將繼續筑底。